Vantage Drilling anuncia oferta de compra e solicita��o de consentimento

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HOUSTON, TX -- (Marketwire) -- 03/18/13 -- A Vantage Drilling Company (a "Empresa") (NYSE MKT: VTG) anunciou hoje que a sua subsidi�ria Offshore Group Investment Limited (o "Emissor") iniciou o seu processo de oferta de compra (a "Oferta de Compra") e solicita��o de consentimento (a "Solicita��o de Consentimento" e, juntamente com a Oferta de Compra, a "Oferta") por qualquer e todos os seus T�tulos Preferenciais Adicionais Garantidos de 11,5 % venc�veis em 2015 (os "T�tulos").

A Oferta tem uma Data de Pagamento Aprovada para 27 de mar�o de 2013, �s 17h00, Cidade de Nova York exceto quando prorrogada (sendo tal hora e data, com possibilidade de prorroga��o, a "Data de Pagamento Aprovada") e expira no dia 12 de abril de 2013 � meia-noite da Cidade de Nova York, exceto quando prorrogada (sendo tal hora e data, com possibilidade de prorroga��o, a "Data de Vencimento"). A ado��o das emendas propostas descrita abaixo exige o recebimento de consentimentos v�lidos e irrevog�veis dos portadores da maior parte do montante principal agregado dos T�tulos (sem ser os T�tulos de propriedade da Empresa ou de qualquer uma de suas afiliadas) (os "Consentimentos Requisitados"). A oferta de compra n�o pode ser revogada ap�s as 17h00 de Nova York no dia 27 de mar�o de 2013, a menos que seja prorrogada (sendo tal hora e data, com possibilidade de prorroga��o, a "Data de Revoga��o"). Principal Total Nome CUSIP/ISIN Valor Valor Oferta Taxa Considera��o T�tulo - N�mero em Circula��o Considera��o(1) Consen.(1) (1)(2) ---------------------------------------------------------------------------- 11 1/2% 676253 AC1 $999,999,000 $1,061.25 $30.00 $1,091.25 T�tulos US 676253AC15 Preferenciais Garantidos Venc�veis em 2015 (1) Por $1.000 do valor principal da Notas ofertadas com validade (e n�o retiradas sem validade) e aceitas para compra. (2) Incluindo a Taxa de Consentimento Conforme a tabela acima, de acordo com os termos e condi��es da Oferta, os portadores dos T�tulos que oferecem com validade seus T�tulos e fornecem o consentimento para as emendas propostas para a governan�a do contrato dos T�tulos antes da Data de Pagamento Aprovada receber�o um valor de $30,00 pelo consentimento (a "Taxa de Consentimento") e $1.061,25 pela oferta dos T�tulos (o "Valor da Oferta de Compra"), por um valor total de $1.091,25, para cada $1.000 do valor principal dos T�tulos (a "Considera��o Total"). Os Portadores dos T�tulos que ofertem com validade seus T�tulos ap�s a Data de Pagamento Aprovada mas antes da Data de Vencimento receber�o apenas o Valor da Oferta de Compra de $1.000 do valor principal dos T�tulos.

O principal objetivo da Oferta de Compra e da Solicita��o de Consentimento � (1) adquirir quaisquer e todos os T�tulos em circula��o e (2) eliminar substancialmente todos os acordos de restri��o, certos eventos de inadimpl�ncia e outras provis�es contidas no contrato que governa os T�tulos (exceto, dentre outros contratos, os contratos de pagamento de juros e pr�mio, se houver, sobre, e valor principal de, T�tulos quando venc�veis ou a oferta de recompra dos T�tulos mediante a mudan�a de controle), como parte do refinanciamento dos T�tulos. O Emissor pretende financiar a compra dos T�tulos com o resultado de uma ou mais transa��es de financiamento com termos razoavelmente satisfat�rios para o Emissor resultando no resultado l�quido para o Emissor que seja, juntamente como o caixa dispon�vel, suficiente para pagar a Considera��o Total, mais os juros acumulados, quanto a todos os T�tulos. A compra dos T�tulos mediante a Oferta de Compra e Solicita��o de Consentimento est� sujeita a v�rias condi��es, incluindo o fechamento de uma ou mais transa��es de financiamento com termos razoavelmente satisfat�rios para o Emissor resultando no resultado l�quido para o Emissor que seja, juntamente como o caixa dispon�vel, suficiente para pagar a Considera��o Total, mais os juros acumulados, quanto a todos os T�tulos (a "Condi��o do Financiamento").

A Oferta � feita de acordo com uma Oferta de Compra e Solicita��o de Consentimento de 18 de mar�o de 2013, e seu Consentimento e Carta de Transmiss�o. O Citigroup Global Markets Inc. est� atuando como gerente corretor e a Global Bondholder Services Corporation est� atuando com agente de cust�dia e de informa��o da Oferta. Quest�es sobre a Solicita��o de Consentimento podem ser dirigidas ao Citigroup Global Markets Inc. no (800) 558-3745 (gratuito nos EUA) ou (212) 723-6106 (a cobrar). Solicita��o de assist�ncia para consentimento ou c�pias adicionais da Oferta de compra e Solicita��o de Consentimento e/ou Consentimento e Carta de Transmiss�o devem ser enviadas para Global Bondholder Services Corporation no (212) 430-3774 (bancos ou corretoras) ou (866) 389-1500 (liga��o gratuita nos EUA).

Este press release n�o constitui uma oferta de venda de qualquer t�tulo ou uma solicita��o de uma oferta de compra de qualquer t�tulo. Nem o Emissor nem a Empresa obtiveram nenhum compromisso de compra nem entraram em nenhum acordo de venda de quaisquer T�tulos Adicionais. Nem o Emissor nem a Empresa podem garantir que a Condi��o do Financiamento ser� atendida. Quaisquer acordos a satisfazer a Condi��o de Financiamento somente ser�o realizados ap�s o Prazo de Revoga��o.

Vantage

A Vantage, uma empresa isenta de impostos das Ilhas Cayman, � uma empreiteira de perfura��o submarina com uma frota de duas embarca��es de perfura��o de �guas super-profundas, a Platinum Explorer e a Titanium Explorer, bem como uma embarca��o de perfura��o de �guas ultra-profundas adicional, a Tungsten Explorer, em constru��o, e quatro plataformas de perfura��o auto-elev�veis ultra-premium Baker Marine Pacific Class 375. A atividade principal da Vantage � a contrata��o de unidades e equipamento de perfura��o e equipes de trabalhadores mediante pagamento di�rio para a perfura��o de po�os de petr�leo e de g�s natural. A Vantage tamb�m fornece servi�os de supervis�o de constru��o e opera e gerencia unidades de perfura��o de terceiros. Propriet�ria e administradora de uma frota de sete unidades de perfura��o, a Vantagem � provedora de servi�os de perfura��o offshore sob contrato para empresas de petr�leo e g�s natural grandes, nacionais e independentes de todo o mundo.

Declara��es de previs�o

Certas declara��es deste release s�o "declara��es de previs�o". Estas declara��es de previs�o representam as expectativas ou suposi��es da Vantage sobre futuros eventos, e � poss�vel que os resultados descritos neste press release n�o sejam alcan�ados. Estas declara��es de previs�o est�o sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais est�o fora de controle da Vantage, e isso pode fazer com que os resultados atuais sejam substancialmente diferentes dos resultados discutidos nas declara��es de previs�o.

Qualquer declara��o de previs�o � v�lida somente at� a data em que tal declara��o � feita e, exceto se exigido por lei, a Vantage n�o assume qualquer obriga��o de atualizar ou revisar publicamente qualquer declara��o de previs�o, seja como resultado de novas informa��es, eventos futuros ou outros. Novos fatores surgem ocasionalmente e a ger�ncia n�o pode prever todos os fatores. Contato de rela��es com o p�blico e com o investidor: Paul A. Bragg Chairman e CEO Vantage Drilling Company (281) 404-4700