Vantage Drilling anuncia vencimiento de solicitud de consentimiento y recibo de

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HOUSTON, TX -- (Marketwire) -- 03/31/12 -- Vantage Drilling Company (la "compa��a") (NYSE Amex: VTG), anunci� hoy que su filial de propiedad integral Offshore Group Investment Limited (el "emisor") recibi�, a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de marzo de 2012 (la "fecha de vencimiento"), entregados validamente consentimientos por parte de los tenedores de aproximadamente 99,78% en monto de capital agregado de sus t�tulos preferentes garantizados con primer derecho de retenci�n al 11 1/2% con vencimiento en 2015 (los "t�tulos") pendientes en conexi�n con su solicitud de consentimiento anteriormente anunciada para tales t�tulos (la "solicitud de consentimiento").

Por consiguiente, los consentimientos de requisito para adoptar las enmiendas propuestas (las "enmiendas") del contrato, de conformidad con el cual fueron emitidos los t�tulos (el "contrato") fueron recibidos, y un cuarto contrato suplemental para efecto de las enmiendas ser� debidamente ejecutado. Las enmiendas autorizan al emisor (i) a emitir hasta un monto de capital agregado adicional de $775.000.000 de t�tulos (los "t�tulos adicionales") bajo el contrato, o t�tulos valores sustancialmente similares con diferentes n�meros CUSIP como los t�tulos, cuyas ganancias se utilizar�n para (a) adquirir de Valencia Drilling Corporation ("Valencia"), una filial de F3 Capital, el mayor accionista de Vantage y su filial, todos los derechos y obligaciones bajo el contrato de construcci�n (el "contrato de construcci�n Dragonquest") con Daewoo Shipbuilding y Marine Engineering Co., Ltd. para la construcci�n y entrega del buque de perforaci�n en aguas ultraprofundas conocido como el "Dragonquest" (colectivamente, los "derechos de contrato") de conformidad con el contrato de compra con fecha 20 de marzo de 2012 (el "contrato de compra") y la compra de equipo relacionado especificado en el contrato de compra (colectivamente, el "equipo" y la compra del equipo conjuntamente con los derechos del contrato, la "adquisici�n"), (b) financiar los pagos de construcci�n para el "Dragonquest" de conformidad con el contrato de construcci�n Dragonquest, (c) reembolsar y pagar los costos, gastos y otros desembolsos de la construcci�n anteriormente incurridos, y a ser incurridos, en cada caso, sobre una base de partes independientes, de buena fe y en el curso normal de las operaciones por la compa��a o una filial de la compa��a con el prop�sito de que el "Dragonquest" sea operativo (las "obligaciones de reembolso"), (d) pagar los cargos de consentimiento (detallados a continuaci�n) y las tarifas y gastos de la transacci�n en conexi�n con las transacciones contempladas en el presente y (e) para prop�sitos corporativos generales y (ii) participar en las transacciones de la filial representadas por la adquisici�n y satisfacer las obligaciones de reembolso. De conformidad con el contrato de compra, una parte del precio de compra para la adquisici�n ser� aplicada al pago de los montos adeudados por Valencia a Standard Chartered Bank seg�n un pr�stamo puente concedido en conexi�n con el financiamiento de la construcci�n del "Dragonquest."

Sujeto a los t�rminos y condiciones de la solicitud de consentimiento, el emisor espera pagar, a la fecha de cierre, una tarifa equivalente a $10 en efectivo por cada $1.000 en monto de capital de los t�tulos (la "tarifa de consentimiento") a cada tenedor de los t�tulos que consinti� las enmiendas en o antes de la fecha de vencimiento. El cierre de la solicitud de consentimiento est� condicionado a, entre otros aspectos, el cierre de la oferta de t�tulos adicionales.

La solicitud de consentimiento se realiza seg�n una declaraci�n de solicitud de consentimiento, con fecha 22 de marzo de 2012, y una carta de consentimiento relacionada. Jefferies & Company, Inc. sirve como agente de solicitud e i-Deal LLC como agente de informaci�n y tabulaci�n en conexi�n con la solicitud de consentimiento. Las preguntas acerca de la solicitud de consentimiento se pueden dirigir a Jefferies & Company, Inc. al (888) 708-5831 (acceso gratuito en EE.UU.) o (203) 708-5831 (por cobrar). Los pedidos de asistencia en la entrega de consentimientos o copias adicionales de la declaraci�n de solicitud de consentimiento y/o carta de consentimiento se deben dirigir a i-Deal LLC al (212) 849-5000 (bancos y corredores) o (888) 593-9546 (acceso gratuito).

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta de los t�tulos adicionales o cualesquier otro t�tulo valor, y no solicita una oferta de compra de los t�tulos adicionales o cualesquier otro t�tulo valor. Ni la compa��a ni el emisor han obtenido ning�n compromiso de compra o celebrado ning�n contrato de venta de los t�tulos adicionales. La compa��a no puede garantizarle que la emisi�n de los t�tulos adicionales ocurra. Cualquier contrato de venta de los t�tulos adicionales se celebrar� �nicamente despu�s de la fecha de vencimiento.

Acerca de Vantage

Vantage Drilling Company, una compa��a con exenci�n tributaria en las Islas Caim�n, es un contratista de perforaci�n mar�tima internacional centrado en la operaci�n de una flota de unidades modernas de perforaci�n de alta especificaci�n. Su principal segmento de negocios es la contrataci�n de unidades de perforaci�n, maquinaria relaciona y equipos de trabajo principalmente bajo tarifa diaria para la perforaci�n de pozos petroleros y gas natural para sus clientes. La compa��a tambi�n proporciona servicios de supervisi�n de construcci�n y opera y administra, unidades de perforaci�n de propiedad de terceros. La compa��a, mediante su flota unidades de perforaci�n es un proveedor de servicios de perforaci�n petrolera mar�tima para las principales empresas petroleras y gas de natural nacionales e independientes, centradas primordialmente en los merados internacionales. Su flota de unidades de perforaci�n bajo su propiedad y administraci�n actualmente est� compuesta por cuatro plataformas de perforaci�n autoelevables en operaci�n y dos buques de perforaci�n, uno en operaci�n y otro bajo construcci�n. El buque de perforaci�n Dragonquest, a ser adquirido seg�n lo anteriormente descrito, se espera que se entregue en abril de 2012, y el buque de perforaci�n Tungsten Explorer se espera que se entregue en el segundo trimestre de 2013. La compa��a tambi�n supervisa la construcci�n de un buque de perforaci�n adicional de una compa��a independiente.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones prospectivas" dentro de su significado bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o puntos de vista de la compa��a con respecto a eventos futuros y es posible que los resultados descritos en este comunicado de prensa no se logren. Estas declaraciones est�n sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales est�n fuera del control de la compa��a, que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaraci�n prospectiva es v�lida s�lo a la fecha de su emisi�n, y excepto seg�n lo requiera la ley, la compa��a no asume ninguna obligaci�n de actualizar o modificar ninguna declaraci�n prospectiva, ya sea como resultado de nueva informaci�n, eventos futuros o de otro modo. Nuevos factores emergen peri�dicamente y la gerencia no puede predecir todos tales factores. Para mayor informaci�n, comun�quese con: Paul A. Bragg Presidente y CEO (281) 404-4700